¿Qué quieres decir con una forma no tecnológica? ¿Quiere decir que no hay CRM pero MS Office está bien o se refiere a un tipo de lápiz y papel completo no tecnológico?
Si MS Office está bien, vaya a Excel. Asigne una columna de estado y cree una leyenda que represente cuáles son las etapas del ciclo de ventas en las que se encuentra y luego asigne un número a cada etapa. Cada cliente potencial tiene un número en esa línea que le permite saber dónde está.
Agregue también una columna de prioridad y agregue eso a la Leyenda y asigne una prioridad a cada una para que sepa qué debe hacerse primero. Finalmente, aparte de toda la otra información que crees que debería tener, tendría otras dos columnas. Uno para cada mes del año para el momento en que debe realizar el seguimiento el próximo y otro para el día para que sepa qué día hacer el seguimiento. Otro para la hora del día también si corresponde.
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La razón de esas columnas finales es para fines de filtrado / clasificación y facilidad de uso.
Si quiere papel y lápiz, compre papel cuadriculado y configure el mismo formato.