Realmente desarrollé un compromiso que llamo una evaluación comercial que utilizo para hacer justamente esto. Analiza cada área del negocio en detalle: Finanzas, Operaciones, Ventas, Marketing, RRHH para la mayoría de las pequeñas empresas. Si se trata de fabricación o alta tecnología, también hay un par de otras áreas.
Entrevisto al dueño del negocio y a cada una de las personas responsables de esa área y esto descubre muchos agujeros, problemas o áreas de cambio para el dueño del negocio. Hay preguntas que son las mismas para todas las empresas y luego algunas que se agregan según la industria o el cliente específico. Esto le dice al propietario del negocio dónde están las cosas hoy en día en comparación con dónde estaban cuando desarrollaron su plan / estrategia comercial original, así como dónde pensaban que estaban. Hoy, muchas veces, las cosas han cambiado para cuando la tinta está seca en el plan de negocios. Muchas veces, el dueño del negocio no era consciente de que había problemas en ciertas áreas debido al trabajo diario en el negocio. Esto les da el cambio para arreglar o cambiar o agregar lo que se necesita.
En muchos casos, la razón por la que se realizó la evaluación comercial fue porque están buscando expandirse o crecer y no lo están y quieren saber por qué o buscan obtener financiamiento y quieren asegurarse de que califican. El beneficio adicional es que les da la capacidad de reevaluar dónde están y dónde quieren estar y establecer las medidas correctas para llegar allí.
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Lo que esto hace es mirar el negocio en general y no solo un área que es importante. Muchas veces, si alguien solo mira una cosa, es solo un síntoma de un problema mayor en un área totalmente diferente.
Por lo general, después de esto, reescriben su estrategia / plan de negocios para reflejar los cambios que planean hacer para llevarlos adelante.