Si estoy comenzando una pequeña empresa B2B, ¿necesito un software CRM?

¡Hola a todos!

Tengo que admitir que soy un poco subjetivo, ya que usar un sistema CRM se ha convertido en una parte indivisible de mi vida laboral. Entonces mi consejo seguramente sería: sí, use el software CRM. Por supuesto, no necesitas nada complejo o costoso. Estoy usando un sistema CRM gratuito: Rainbow CRM.

Los beneficios de usar un sistema CRM:

1. Mantenga a sus amigos cerca … ¡y a sus clientes más cerca!
Ir a reuniones con elegantes blocs de notas seguramente deja un impacto positivo a corto plazo en su cliente. Envío de invitaciones de calendario, también. Hacer un seguimiento después de las citas de negocios también es imprescindible. Pero todo este esfuerzo puede irse por el desagüe fácilmente si su computadora portátil se pierde, si los servidores se bloquean o los discos duros dejan de funcionar de la nada. Al utilizar un CRM basado en la web, su información se protege.
¡Poseer sus datos!

2. Mirando la imagen grande (organizada)
¿Existe algún otro sistema que abarque la correspondencia por correo electrónico, la gestión de tareas, el calendario y la información del cliente en uno? Mantener sus datos en un solo lugar de almacenamiento seguramente garantiza menos tiempo dedicado a búsquedas sin sentido y un mejor enfoque. CRM lo ayudará a detectar oportunidades fácilmente y aprovecharlas. Por lo tanto, CRM es más como una “mirada al futuro” en lugar de una mirada retrospectiva a lo que podría haberse hecho mejor. Por ejemplo, su gerente de marketing evaluará la efectividad de las actividades y campañas de marketing anteriores en función de los informes. Del mismo modo, su Gerente de cuenta buscará posibilidades de generación de leads, brechas en las necesidades de los clientes e indicadores para futuras oportunidades.

3. Actitud personal
Una llamada telefónica. Un prospecto cálido está buscando al Representante de Ventas, pero hoy están ausentes. Alguien tiene que atender la llamada y salvar el día. “¿Quién está llamando?” “Este es John de AHR” “¿John quién?” …
Sí, aquí es donde interviene su sistema CRM. Deje que su empresa conozca sus perspectivas. CRM captura no solo detalles básicos como información de la empresa / personal, sino también datos relacionados con el comportamiento. Esto permite un marketing mucho más específico y un toque personal (ya sea un correo electrónico de cumpleaños o una preferencia de comida cuando va a una reunión de negocios). Crear intimidad con el cliente podría estar ganando en un entorno altamente competitivo donde se destaca la actitud personal.

4. Alimenta tu negocio
CRM es como una regadera: ayuda a que su negocio crezca. Podría usarse para mejorar su eficiencia de llamadas en frío, así como varias actividades de venta ascendente. Además de optimizar el proceso de ventas, CRM puede ayudar a identificar nuevas oportunidades de mercado y productos. CRM abre la posibilidad de llevar a cabo una serie de actividades en múltiples canales que pueden dar lugar a nuevos clientes potenciales.

5. Protegiendo su negocio
El patrón de trabajo actual difiere del que solíamos encontrar más estable. Las personas tendían a permanecer en un determinado puesto durante más de 10 o 15 años. Ahora el modelo ha cambiado, los empleados se mudan, nos guste o no. Es una cuestión de gestión de riesgos proteger su información confidencial. Cuando se incorpore un nuevo representante, deberá contar con un sistema para presentarles la lista de prospectos. A menudo ocurre que la rotación de la cuenta conduce a oportunidades de ventas perdidas y perspectivas decepcionadas que rápidamente redirigen su atención a otra compañía. CRM es la herramienta que proporcionará sin problemas la entrega al nuevo miembro del equipo.

¡Espero que ayude!

Hola asem

Gracias por pedirme que responda esta pregunta.

En términos generales, todos los sectores se benefician del CRM. Se trata más del tipo de negocio y el modelo de negocio, es decir, hacer transacciones complejas, llevar a ciclos de efectivo largos, múltiples puntos de contacto dentro del negocio, múltiples puntos de contacto de clientes, industrias muy reguladas, bajo precio y alto volumen. Hay otros factores: piense en el impacto de lo siguiente en SU ​​negocio.

¿Cómo vas a saber a quién seguir si no tienes CRM? Ya que incluso en los niveles más básicos, almacenará información clave como detalles de contacto de prospectos (también puede contener compradores, detalles de proveedores), notas de conversaciones anteriores. y / o acciones.

Entonces, para verificar si necesita CRM para ayudarlo, responda lo siguiente:

1. ¿Todos en su negocio que se comunican con un cliente o cliente potencial pueden rastrear lo que sus colegas les dijeron, qué documentos han enviado o hicieron por ellos, de un vistazo? Estoy hablando de citas, propuestas, etc., ¡lo importante!
2. ¿Tiene procesos implementados para que las reuniones, propuestas, citas, etc. sean seguidas de manera oportuna? ¿Este proceso está automatizado? ¿Proporciona supervisión administrativa?
3. ¿Puede la Administración ver qué cotizaciones se enviaron en los últimos xxx días y ver quién es responsable del seguimiento y cuál fue el seguimiento preciso para cada prospecto?
4. ¿Se mantiene toda la información de contacto en un área, accesible para todos para facilitar el acceso y la referencia?
5. ¿Tiene una base de datos única de productos, precios, cotizaciones, análisis competitivo, información de proveedores a la que se pueda acceder fácilmente para beneficiar sus esfuerzos de ventas?
6. ¿Sabes cuántos problemas de servicio al cliente ha tenido cada cliente y por qué?
7. ¿Sabes qué clientes consumen la mayor parte del tiempo de tu equipo de ventas?
8. ¿Sabes cuántas interacciones son necesarias para cerrar una oportunidad?
9. ¿Está integrado su software de marketing con su base de datos de contactos?
10. ¿Todos los datos críticos de los clientes se almacenan centralmente para garantizar su seguridad, ya que es el activo más valioso de la empresa?

Si hay más “Nos” que “Sí”, sugiera que necesita CRM – ¡URGENTEMENTE!

Punto final que uso cuando trato con clientes y discutimos sus objetivos comerciales, resultados deseados: CRM es “el pegamento” que mantiene unida a la organización; más inteligencia de clientes (o MI si lo prefiere) que solo la gestión de ventas. La interfaz de usuario único “ir a” donde se recopilan datos de una serie de herramientas para entregar información casi en tiempo real rápidamente a los usuarios clave, lo que facilita la toma de decisiones basada en hechos, no en sensaciones.

Buena suerte con esto!

Espero que esto ayude – comentarios / comentarios bienvenidos. Avíseme si necesita más ayuda.

La gestión de relaciones es crucial para su negocio. ¡Saber por que!

Las empresas de hoy, formadas en la era digital, deben conocer a sus consumidores y cómo satisfacerlos. Tener productos o servicios de mayor calidad a un precio más bajo que sus competidores no es suficiente en el entorno empresarial actual. Necesita crear y administrar sus relaciones con los clientes para lograr el valor general de su empresa.

¿Cómo gestionar las relaciones con tus clientes?

Implementar una gestión de relaciones con clientes (CRM). Tener un sistema de gestión integrado es un beneficio clave para su empresa.

El objetivo principal de tener un sistema CRM es ayudarlo a ganar clientes potenciales y generar lealtad con los existentes al comprender sus necesidades y satisfacer sus expectativas.

Su CRM debe cubrir estas tres áreas:

1. Automatización de la gestión de marketing;

2. Automatización de la gestión empresarial, gestión de canales y gestión de ventas;

3. Gestión del servicio al cliente.

Los procesos y los sistemas de gestión le permiten tener relaciones con los clientes, control y visión general de toda la información relevante principalmente para monitorear y registrar todas las interacciones dentro de su empresa disponibles para todos los departamentos de su negocio.

CRM involucra personas, procesos y tecnología

La gestión de la relación con el cliente le permite grabar todos sus contactos en tiempo real. Estos tipos de registros sirven para recopilar información útil y clasificable. Toda la información relevante se puede registrar y analizar periódicamente para desarrollar sus futuros informes de gestión.

CRM involucra personas, procesos y tecnología. Le ayuda a crear un sistema específico que le permite adquirir más conocimiento sobre sus clientes.

CRM es una estrategia que le permite a su empresa tener una visión única de sus clientes. Eso es algo que puede ayudarlo a explorar sus oportunidades comerciales. Puede aprovechar la interacción de cada cliente con su empresa y capturar los datos para transformar su información en ganancias. Todos los departamentos deben tener acceso a la información del cliente.

En cinco años, una empresa pierde la mitad de sus clientes.

Los estudios estadounidenses concluyen que dentro de cinco años una empresa pierde la mitad de sus clientes y gasta cinco veces más para obtener una nueva base de clientes para retener a los antiguos. Un cliente satisfecho puede obtener 5 nuevos clientes, mientras que solo una mala experiencia puede provocar la pérdida de hasta 9 nuevos clientes.

CRM como un proceso continuo en los negocios

CRM es mucho más que un conjunto de software. Es un proceso continuo que utiliza tecnología, estrategia comercial y un cambio en la cultura de su organización.

Los sectores que más se benefician al adoptar la estrategia CRM son las áreas de marketing, ventas y atención al cliente.

Las métricas juegan un papel importante, ya que el desempeño del equipo de ventas se mide en términos de eficiencia operativa (tiempo promedio de espera para responder, tiempo promedio de duración de la llamada, número de ventas por parte de la empresa, etc.).

La aplicación de CRM dentro de su negocio lo ayudará a mantener relaciones duraderas con los clientes, generar procesos automáticos que mantendrán a su empresa siempre organizada y sabiendo qué tipo de clientes atiende.

Permítanme anotar algunos puntos débiles que enfrentan las pequeñas empresas B2B cuando no tienen un software CRM y también mencionar la importancia de cómo un software CRM agregaría valor. Según sus puntos débiles, puede responder si necesitaría un CRM o no.

Administrar contactos en Excel se vuelve engorroso: en los primeros días de una pequeña empresa, puede tener sentido administrar su contacto en una hoja de Excel o hojas de cálculo de Google, pero después de un momento, se vuelve realmente engorroso. Se vuelve realmente difícil hacer un seguimiento de los cambios que se realizan, especialmente cuando hay varias personas involucradas en el proceso de ventas.

Con un CRM, donde los clientes potenciales y los contactos se pueden administrar con la ayuda de una función integral de administración de contactos y contactos . Realice filtros, acciones masivas y tenga información en una sola vista. Un CRM también ayuda a obtener detalles completos sobre sus clientes: conversaciones, acuerdos (abiertos, ganados o perdidos), puntos de contacto con su empresa y las tareas y citas programadas con ellos.

Malabares entre múltiples herramientas: uno de los mayores asesinos de productividad para las pequeñas empresas es el malabarismo entre múltiples herramientas. Desde una hoja de Google o una hoja de Excel, puede hacer una lista de contactos que desea contactar hoy. Luego, vas a Gmail y les envías un correo electrónico. Con la ayuda de Banana Tag o Yesware, puede rastrear la tasa de clics y la tasa de apertura. Ahora, cuando sepa que su contacto ha hecho clic en el enlace, puede llamarlos e intentar llevar la conversación hacia adelante. Una vez que haya terminado con la llamada, regrese a la Hoja de Excel y agregue notas a cada contacto.

Con un CRM, donde tiene correo electrónico y teléfono integrados, todo esto sucede en una sola ventana sin problemas. Seleccione los contactos a los que desea enviar un correo electrónico para enviar el correo electrónico desde el CRM. Abrir y los clics para cada correo electrónico aparecen dentro del CRM.

Ahora, haga clic en el número de teléfono del contacto dentro del teléfono incorporado del CRM y hacer una llamada El registro de llamadas y la grabación de llamadas ocurren para que su equipo mire hacia atrás en las conversaciones para ver el contexto. Todo esto también se actualiza en la página del contacto.

Dedicar varias horas hombre a la entrada manual de datos: se dedica mucho tiempo a actualizar la información sobre el contacto en las hojas de Excel para enriquecer los datos disponibles. Todos estaríamos de acuerdo en que esta es una de las tareas que requiere más tiempo en el día de un miembro del equipo de ventas. En lugar de enviar los correos electrónicos o hacer las llamadas telefónicas, dedicar tiempo a agregar y editar información manualmente a cada contacto.

Con un CRM, el enriquecimiento automático del perfil ocurre agregando la foto del prospecto, la información del perfil social, la información de la compañía (como el recuento de empleados, la dirección, el número de teléfono y más), lo que le brinda amplios datos para destacar y aún tener tiempo para vender. Además de esto, el registro automático de conversaciones telefónicas y de correo electrónico elimina la necesidad de ingresar datos manualmente después de cada conversación.

Perder el seguimiento de las ofertas y su estado: las pequeñas empresas intentan hacer un seguimiento de las ofertas y su estado con la ayuda de una hoja de Excel. Al tener varias personas haciendo ediciones, se vuelve engorroso y realmente confuso. Obtener conocimientos e informes del estado del acuerdo también termina convirtiéndose en un proceso manual.

Con un CRM, canalización de gestión de acuerdos ayuda a obtener una visibilidad completa de sus ofertas en todas las etapas. Vea rápidamente cuántas ofertas hay en cada etapa, ordene y filtre por su fecha de cierre esperada, y tome decisiones inteligentes para guiar las acciones y ayudarlos a ascender en la escala de ventas.

Acceso a contactos u ofertas sobre la marcha: uno de los mayores desafíos de manejar el proceso de ventas sin un CRM para una pequeña empresa es administrar contactos y ofertas sobre la marcha. Cuando esté en una reunión de ventas, imagine tener que volver a la Hoja de Google para actualizar los campos y tomar notas. Agregar notas, citas y ofertas de seguimiento se vuelve súper difícil cuando estás en movimiento.

Con un CRM, una aplicación móvil Android / Apple Realmente puede ser útil para manejar y también realizar más ventas sobre la marcha. Mobile CRM ayuda a proporcionar una vista 360 * del cliente, cambiar el estado del trato del cliente y también le permite anotar notas y agregar citas.

Si le gustó mi respuesta y las características mencionadas aquí, le recomiendo que visite Freshsales | Software CRM de ventas y software de gestión de contactos para pequeñas empresas: correo electrónico y teléfono integrados, seguimiento del comportamiento del usuario, puntuación de clientes potenciales y más, en un paquete CRM sin complicaciones.

PD: Freshsales es gratuito para equipos pequeños (10 usuarios). Mejora a medida que creces.

Iré en contra de las respuestas que ya están en este hilo. Si REALMENTE acaba de comenzar una empresa, entonces no. ¿Por qué? Porque lo único que debe preocupar al principio es obtener sus primeros clientes potenciales, clientes e ingresos. Período. Una vez que tenga la pelota rodando, descubra todo lo demás. Veo el camino para muchas empresas que comienzan construyendo su sitio web, configurando sus CRM, elaborando sus ofertas durante 6 semanas antes incluso de hablar con los clientes.

Sal por ahi. Habla con los prospectos. Todo lo demás puede esperar.

Descargo de responsabilidad: sería imposible hacer mi trabajo sin un sistema CRM decente. Pero no estoy comenzando una pequeña empresa B2B, por lo que mi situación es un poco diferente.

Puedo entender de dónde vienes pensando que, dado que recién estás comenzando, incluso vale la pena invertir tu tiempo y dinero en algo que ahora parece tan futurista para ti. Pero, lo que debe comprender es que si aspira a ser eficiente, efectivo y excelente, entonces necesita hacer uso de las herramientas inteligentes que están tan fácilmente disponibles a un precio asequible como un CRM.

Lo que debe tener en cuenta es que la venta se ha vuelto más difícil que nunca. Con el mundo al alcance de la mano gracias a la prevalencia de los teléfonos inteligentes conectados a Internet, los consumidores ahora son más inteligentes acerca de sus decisiones de compra. Aproximadamente el 80 por ciento de los consumidores investiga sus opciones en línea antes de tomar una decisión de compra.

La gestión activa de la relación con el cliente también se ha vuelto importante porque la competencia lo está haciendo. Casi la mitad de todas las empresas ahora usan automatización de marketing, según las estadísticas agregadas de Jordie van Rijn en el correo electrónico del lunes. Con el auge de la computación en la nube, es más fácil que nunca para las empresas de todos los tamaños conectar sus contactos a un CRM y administrar adecuadamente el recorrido del cliente. El CRM para pequeñas empresas ha desempeñado un papel mucho más importante que nunca, ya que las PYMES ahora tienen la presión adicional de no solo competir para obtener nuevos usuarios, sino también de retener su base de usuarios existente.

Entonces, si su empresa no utiliza actualmente el software de gestión de relaciones con los clientes, ya es hora de que lo haga.

Recientemente había escrito un artículo de blog sobre por qué las pequeñas empresas necesitan adaptarse a un sistema CRM desde el principio. Te recomiendo que pases algún tiempo leyéndolo aquí: 5 razones por las que las pequeñas empresas deberían usar CRM. Espero que te sea útil 🙂

Los CRM son excelentes herramientas para sincronizar los procesos de marketing y ventas. Son perfectos para la gestión de proyectos, la gestión de tareas y la crianza de clientes potenciales. Las empresas definitivamente deben invertir en herramientas CRM que coincidan con sus metas y objetivos comerciales. SutiCRM es una excelente solución de automatización de marketing y habilitación de ventas lista para usar.

Echa un vistazo a las características aquí :

Aquí hay una buena lista de 10 preguntas de http://superoffice.com que le dará una indicación de si su empresa necesita o no una solución CRM.

1. ¿Se almacenan todas las interacciones con sus clientes y la información (en forma de cartas, formularios, documentos, correos electrónicos, etc.) en un lugar conveniente y accesible para todos en la organización?
2. ¿Está seguro de que todos los clientes potenciales en el canal de ventas están siendo seguidos?
3. ¿Eres capaz de coordinar campañas de marketing específicas y actividades de seguimiento junto con el equipo de ventas?
4. ¿Actualmente es capaz de generar información precisa sobre pronósticos / tubería en un corto plazo?
5. ¿Actualmente puede ver toda la actividad de ventas y los resultados con solo hacer clic en un botón?
6. ¿Actualmente puede identificar con precisión las áreas del proceso de ventas en las que se pierden la mayoría de las ventas?
7. ¿Sus vendedores pueden acceder a la información del cliente cuando están fuera de la oficina?
8. ¿Sabes cuántas ofertas perdiste el último trimestre y por qué las perdiste?
9. ¿Sabes cuántos problemas de servicio al cliente tuvo cada cliente y por qué?
10. ¿Está satisfecho con la cantidad de tiempo que su personal de ventas dedica actualmente a tareas administrativas?

Si respondió “no” a cualquiera de las preguntas anteriores, entonces probablemente sea una buena idea echar un vistazo más en profundidad al software CRM para pequeñas empresas y los beneficios que puede aportar a su negocio.

Te recomiendo que pruebes NetHunt CRM. Es un sistema CRM dentro de Gmail y Google Apps. Fue creado para usuarios de Gmail y personas que desean tener una herramienta simple y poderosa para administrar sus negocios. Lo que hace es permitirte convertir los correos electrónicos en los registros CRM almacenados dentro de Gmail. Su estructura es completamente personalizable, por lo que NetHunt CRM se puede utilizar para construir canales de ventas, bases de datos de clientes, gestionar proyectos, reclutar y, básicamente, casi cualquier tipo de negocio.

Sin embargo, no hay nada de malo en usar solo un bolígrafo y papel o incluso MS Excel para el caso. Quiero decir, qué podría salir mal si:

• ¿Sus datos no están organizados de manera que sea fácil para terceros interactuar con ellos?
• ¿Sus datos se almacenan en diferentes hojas y no están formateados o estructurados bien?
• ¿Se vuelve más difícil controlar los datos cuando se almacenan en archivos que no se pueden pasar y editar?
• ¿Su almacenamiento o medio de grabación no funciona tan rápido y eficientemente como lo necesita?

¿Entonces ves el problema? Para eso es CRM.

Eventualmente, este enfoque hará que todos los datos sean tan complejos que ya nadie esté realmente al tanto. Es por eso que muchas startups [que conozco] están usando SugarCRM para poner fin a estos problemas.

¿Por qué? Porque:

• Es un CRM simple, flexible y asequible en el mercado en este momento.
• Está bien equipado para responder mejor a las necesidades y requisitos reales de cualquier startup.
• Permite a las startups de software integrar fácilmente sus procesos orientados al cliente para construir relaciones más rentables con sus clientes.
• Ofrece una personalización e integración ilimitadas [como Google Map, QuickBooks, Box, WordPress] de aplicaciones de terceros, lo que conduce a un sólido crecimiento empresarial para las nuevas empresas.
• Aporta mucho más valor y control [sí, el control sí importa] a una startup en comparación con otros CRM.

Fuente:

– SugarCRM vs Salesforce

– ¿Cómo elegir el CRM ‘correcto’?

Las pequeñas empresas necesitan sistemas CRM para construir mejores relaciones con los clientes existentes, obtener nuevos y hacer crecer su negocio.

La mayoría de los CRM tendrán características como gestión de contactos, gestión de acuerdos y una plataforma de comunicación integrada, esto ayudará a los vendedores a trabajar de manera más eficiente ya que todos los aspectos de su trabajo se pueden hacer a través de un solo software.

Aquí hay algunos CRM que deberías consultar

Sistema CRM para pequeñas empresas | Software Freshsales CRM

CRM de ventas y software de gestión de tuberías

Sistema de gestión de relaciones con el cliente – Zoho CRM

Software de gestión de relaciones con el cliente

Cada uno tiene sus propios pros y contras. Supongo que todo lo que tienes que hacer es descubrir cuál funciona mejor para tus necesidades.

La respuesta corta es sí. Pero si también desea un ejemplo de un buen CRM, puedo sugerir bpm’online CRM: https://www.bpmonline.com/crm-pr… . Y cumple todos los requisitos en nuestra lista de deseos. Esta solución gestiona el recorrido completo del cliente desde la perspectiva inicial hasta el pedido y el mantenimiento continuo de la cuenta. También puede tener acceso a bpm’online desde cualquier dispositivo. Creo que es genial, porque es un CRM basado en procesos que realmente sobresale en la automatización de procesos de negocios. Esta aplicación ofrece una gran cantidad de procesos comerciales listos para usar para garantizar el mejor servicio a sus clientes: marketing por correo electrónico personalizado, visión de 360 ​​grados de los clientes, administración de leads impecable y automatización de flujo de documentos, todos los cuales son excepcionalmente importantes para nosotros . Tiene un montón de herramientas de personalización y, en cuanto al diseño, también está increíblemente bien pensado.

Seguramente puede intentar comenzar sin un CRM, pero suponiendo que su empresa crecerá e incluso tal vez crezca rápidamente, un día puede encontrarse con una gran necesidad de herramientas de automatización de ventas. Lo primero para comenzar es un CRM. Es mejor mostrar las ventajas:

• no necesitará recordar todos los detalles de clientes y prospectos
• será fácil planificar sus actividades de ventas y el sistema le enviará recordatorios
• correos electrónicos enviados directamente desde CRM
• llamadas telefónicas realizadas a clientes y realizadas y grabadas en el sistema
• análisis de ventas: puede ver qué áreas requieren su atención inmediata
• no necesariamente tiene que pagar por el sistema CRM, ya que hay varios proveedores que ofrecen soluciones gratuitas, como Bitrix24, por ejemplo.

Entonces, alrededor del año 2000-2001, estaba respondiendo esta pregunta para un chico, un señor mayor que vendía fundas para camionetas. Acababa de expandirse a tres ubicaciones y estaba teniendo dificultades para administrar las nuevas ubicaciones y las operaciones mayoristas. Estamos sentados en su oficina, que tenía una ventana al área de venta minorista y se vuelve muy honesto conmigo y dice: “Realmente vas a tener que convencerme de que necesito este software porque simplemente no lo veo, yo He estado manejando este negocio durante años sin él ”.

Y empiezo a responder y él dice “disculpe” y se va, le dice algo a la chica del mostrador y vuelve a entrar, “lo siento”, dice, “pero ese cliente nunca compra nada y siempre está tratando de devolver las piezas viejas sin valor”. “Dos minutos después, otro cliente, otra interrupción.

Finalmente le digo que no, que no necesita el software CRM siempre que esté allí para cada interacción y transacción con el cliente, porque sabe todo sobre cada cliente. El problema es que no puede estar en tres ubicaciones y hablar por teléfono con el equipo de ventas al por mayor durante cada llamada de ventas. Finalmente lo entiende: puede usar CRM para difundir su conocimiento (y crear nueva información) a todos los miembros del personal, para que pueda estar en todas partes a la vez, por así decirlo.

Entonces, técnicamente, no, no necesita CRM al inicio si hace todo usted mismo.

Elegí usar CRM comenzando mi práctica solo porque estoy acostumbrado a administrar mi proceso haciendo malabares con docenas de prospectos y tengo CRS – No puedo recordar Sh * t. Creo que la productividad sufre al tener que pensar dónde estoy con un determinado cliente en lugar de leer mi nota “llame a Jackson hoy sobre la interfaz API” o lo que sea.

Grandes respuestas en este hilo ya. Una cosa que me gustaría agregar es que sí, debe comenzar con un software CRM. Es mucho mejor implementar la infraestructura adecuada para el éxito y el crecimiento a largo plazo al principio, por lo que no tendrá que volver más tarde y adaptarla a lo que ya tiene 🙂

Como la mayoría aquí, no puedo ser muy objetivo hablando de CRM porque creo que es simplemente una herramienta brillante. No solo ayuda a tener una idea clara de los procesos que están activos actualmente, sino que de hecho ayuda a implementarlos y a hacer que todo el proceso sea mucho más eficiente. Por supuesto, estoy de acuerdo en que no necesitas nada complejo o costoso. Tal vez le recomiendo que pruebe Teamgate, que es una herramienta realmente fácil de usar y fácil de usar.