Como siempre, la respuesta depende de sus necesidades, pero aquí hay un marco para ayudarlo a sopesar las opciones y determinar qué tipo de CRM es el más adecuado para su empresa.
Tradicionalmente, los gestores de fondos han tenido dos opciones: utilizar un producto CRM de propósito general o comprar una plataforma de gestión de fondos de cobertura todo en uno que incluya la funcionalidad CRM. Más recientemente, ha surgido una tercera opción: un CRM centrado en fondos de cobertura. Echemos un vistazo a los tres:
Opción 1: CRM de propósito general
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Las plataformas CRM de propósito general son la opción más obvia. Hay muchos para elegir, y algunos están disponibles a un costo muy bajo (aunque su rango de precios puede variar mucho). Por supuesto, son bastante adecuados para tareas básicas de CRM, como el seguimiento de sus contactos y la automatización de funciones de ventas como el seguimiento de oportunidades de ventas.
El CRM más popular en esta categoría es Salesforce, pero hay literalmente cientos para elegir.
Sin embargo, no están diseñados teniendo en cuenta los fondos de cobertura y, a menudo, no son fácilmente personalizables. Además, los representantes de atención al cliente y los documentos de ayuda para estos productos no podrán ayudarlo a configurar el CRM para sus necesidades, ya que no tienen experiencia con inversiones alternativas. Por lo tanto, terminas modificando tus propios procesos y terminología para adaptarlos a la herramienta o gastas una cantidad considerable de dinero y esfuerzo personalizándolos para tu propio uso. Esa no es una buena inversión, ya que hay otras mejores opciones si tiene el presupuesto.
Opción 2: plataforma de fondos de cobertura todo en uno
Existen varias plataformas de software que ofrecen una combinación de CRM y otras herramientas para la gestión de fondos de cobertura. Pueden abarcar todo, desde la automatización del marketing hasta la contabilidad y la gestión de la cartera. Una plataforma todo en uno podría ser atractiva si usted es un fondo de fondos, está autoadministrado o necesita generar sus propios estados de cuenta de inversionista.
Si eso suena como su empresa, podría considerar un proveedor como Backstop, que se ha convertido en el estándar de facto (divulgación: estaba en el equipo de lanzamiento de Backstop). Otras opciones incluyen competidores como Imagineer y Dynamo.
La desventaja de toda esta capacidad es que pagas mucho por ella, y los clientes a menudo sienten que no están obteniendo la mejor solución para ninguna de sus necesidades específicas, ya que estas plataformas no han elegido una sola cosa para sobresalir. Además, lleva mucho tiempo implementar todos los datos de sus inversores y, francamente, la mayoría de las plataformas todo en uno se están poniendo un poco grises en las sienes. Fueron construidos en gran parte hace más de una década, y su experiencia de usuario y capacidades de integración en la nube a menudo no alcanzan el software más moderno.
Opción 3: CRM enfocado para fondos de cobertura
Si usted es como muchos fondos, está buscando algo personalizado para cubrir los fondos de cobertura, pero no quiere pagar por la funcionalidad que no necesita. Ahora tiene otra opción: un CRM centrado en fondos de cobertura llamado Synap (divulgación: soy cofundador).
Synap incluye las herramientas de CRM que necesita para administrar sus inversores, automatizar su recaudación de fondos y colaborar en las funciones de servicio al cliente, como ventas, marketing y relaciones con los inversores. Está construido por un equipo que ha producido software de fondos de cobertura durante años, y eso es evidente tanto en el producto como en el soporte al cliente.
Synap se centra en la gestión de relaciones, no en la contabilidad o la gestión de carteras. Sin embargo, su API y sus integraciones facilitan la conexión de Synap a otros sistemas, lo que le brinda la flexibilidad de elegir la mejor opción para su empresa en cada categoría. Esto será aún más importante en el futuro cercano, ya que los fondos de cobertura están cambiando rápidamente a plataformas en la nube para todo, desde correo electrónico, almacenamiento de archivos y herramientas de análisis.