Desde el punto de vista de un cliente, ¿cuál es la propuesta de valor? Disfrute de comidas calientes o frescas de los mejores restaurantes en la comodidad de su hogar.
Cobran alrededor de 2 USD (aprox.) Por cada entrega. Con una financiación de $ 100 millones de la Serie D, digamos que la compañía está valorada en 500 millones.
Con un EV / Rev de 5x (Amazon cotiza a 3x) necesitan generar un ingreso de 100 millones.
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A 2 USD por entrega, necesitan hacer 50 millones de entregas al año. Por día necesitan hacer entre 130 y 140 mil entregas al día.
Tienen operaciones en más de 10 ciudades. Eso significa que por ciudad tienen que hacer 14k entregas al día.
Ahora en cualquier punto hay al menos 14 excelentes restaurantes en cualquier ciudad. ¿Pueden servir 1000 pedidos todos los días? ¡¡¡NO!!!
¿Por qué? Porque no tienen el espacio. Sin embargo, si el espacio no fuera una restricción, ¿no querrían poder hacer más y más ventas? Respuesta: sí
Deliveroo está tratando de expandir el mercado, que hasta ahora no se consideraba posible expandir. De ahí la alta valoración, para entregar la tierra prometida.
¿Cuál es el factor limitante en el camino hacia la tierra prometida? Es necesario que haya suficientes clientes dispuestos en cada ciudad dispuestos a pedir 14,000 excelentes comidas todos los días. Eso sí, estas son comidas de gama media-alta.
Es por eso que creo que Deeliveroo ha elegido solo las ciudades más desarrolladas económicamente como su mercado objetivo y puede ser, solo puede ser, SI pueden encontrar leales 420,000 clientes en cada ciudad, que hace un pedido en Deliveroo cada mes y las matemáticas serían todas caer en su lugar.