¿Cuál es su experiencia con http://close.io/? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Pipedrive o Salesforce?

Nos mudamos de Pipedrive a close.io hace unos 18 meses.

Lo mejor de pipedrive es la forma en que visualiza la canalización, pero en ese momento su integración con las aplicaciones de Google estaba a medias y no funcionaba correctamente.

Close.io, por otro lado, está configurado más como una hoja de cálculo con una barra de búsqueda muy buena. Me parece muy natural como alguien que solía vivir en Excel, y puede encajar mucho más en la pantalla de lo que puede hacerlo con Pipedrive.

Una de las cosas que más me gustó fue que, por defecto, todas las comunicaciones (correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc.) son visibles para TODO EL EQUIPO. Esto es algo realmente molesto con pipedrive: el historial de correo electrónico sería privado de forma predeterminada, por lo que fue difícil compartir todas las comunicaciones con el resto de mi equipo. Esto se combina con sus excelentes integraciones con el correo electrónico y el teléfono.

Su API también es muy fácil de usar y hay un montón de buenas aplicaciones que la acompañan.

Utilizo mucho la API y en realidad construí una pequeña aplicación (99inbound.com) para vincular formularios web a close.io y crear leads automáticamente. Hay otros buenos complementos como dripemails.com que hacen que Close.io sea aún más poderoso.

Acabamos de pasar de Capsule a Close.io, y la transición fue relativamente fácil. Su equipo de soporte es increíble y nos ayudó a importar completamente todos nuestros datos de Capsule a Close.io en cuestión de días. Todos nuestros datos se mapearon correctamente en Close.io, y nuestro equipo de ventas pudo aprender la plataforma muy rápidamente.

En mi opinión, Close.io es la mejor herramienta de CRM / ventas para todas las tareas de ventas basadas en actividades. Las llamadas, los correos electrónicos, las oportunidades de seguimiento, las tareas diarias y la gestión de la tubería funcionan increíblemente bien. Esto nos ha permitido centrarnos en la actividad de nuestro equipo de ventas, y ahora sabemos lo que se necesita para generar un determinado resultado (ingresos).

Es realmente fácil trabajar con la API, y recomiendo usarla para todas sus necesidades de informes.

La variedad de sistemas CRM estimula a muchas empresas a migrar datos a soluciones más avanzadas. Close.io, Salesforce y Pipedrive reciben mucha atención como CRM orientados a las ventas, aunque una lista de características aún difiere.

1. Close.io incluye la gestión de contactos, clientes potenciales y oportunidades. Además de estas funciones, Salesforce ofrece la gestión del territorio y de los socios. Pipedrive se centra principalmente en las herramientas de gestión de tuberías.
2. Close.io proporciona las poderosas herramientas de interacción de llamadas que comienzan desde el seguimiento y la grabación automatizados de llamadas, la caída gratuita del correo de voz del teléfono. Salesforce destaca por el análisis con informes y paneles, pronósticos de ventas y consola de ventas interna. Pipedrive está lleno de características personalizables, desde filtros hasta etapas de canalización de ventas del flujo de prospectos.
3. Close.io se integra con 13 aplicaciones como Zapier, Google Drive, etc. Salesforce abre más posibilidades con 65 opciones de integración como Zendesk, Evernote y otras. Pipedrive se conecta con 62 aplicaciones: Mailchimp, Contact Monitor y otras.

Ya sea que seleccione Close.io, Salesforce o Pipedrive, su elección final debe basarse en los objetivos comerciales y los requisitos del equipo. Por lo tanto, cuando tome una decisión, aproveche el servicio de migración automatizado Data2CRM para realizar el proceso sin esfuerzo.

Saludos cordiales,

Nataliia Matsyk

Gerente de Marketing en Data2CRM

Hemos tenido una experiencia muy positiva usando pipedrive ( http://www.pipedrive.com ). Hacemos la transición a pipedrive hace aproximadamente 6 meses desde Salesforce.

Pros: todo es personalizable. Etapas del acuerdo, campos de perfil personalizados, diseños, integración API. Es una plataforma extremadamente fácil de usar: estarás listo en minutos. También cuesta $ 12 por usuario, por mes. Todos los datos son exportables, lo que significa que si decidimos que necesitamos algo más robusto en el futuro (algo completamente integrado como hubspot), sería fácil migrar. Sin embargo, no estoy seguro de que lo hagamos.

Contras: no hay funcionalidad de correo electrónico o llamada fuera de la aplicación. Además, no existe un mecanismo de puntuación, pero puede agregar uno como campo personalizado.

No he probado close.io, pero noté que el precio es aproximadamente 10 veces más alto que pipedrive. Sugeriría mirar ambas opciones, pero estamos muy contentos con pipedrive.