¿Cuál es la mejor manera de ángel invertir un millón de dólares?

Gracias a Jeremy arriba por hacer referencia a mi blog. Como él dice, los datos muestran con bastante claridad que necesita diversificación. Sin embargo, en contra de su párrafo final, los datos también muestran con bastante claridad que no es necesario seguir. En los datos de Kauffman, los ángeles que no siguieron tuvieron el doble de TIR que los que sí lo hicieron:

https: //possibleinsight.wordpres …

Además, no estoy de acuerdo con su “… buen trato, una fuerte red de ángeles compañeros …” consejos. Todo esto significa que tratarás de llegar a las mismas ofertas que todos los demás. Sí, podrían ser las “mejores” ofertas en términos de probabilidad de éxito, pero tendrán un precio acorde.

Esto es lo que haría si fuera un ángel individual con $ 1 millón de dólares para invertir. Juega Moneyball. Primero, encuentre otros 4 ángeles con $ 1M para tener un grupo de $ 5M. Con esto, puede hacer 50 inversiones de $ 100K. Lo suficiente como para ser diversificado y poner lo suficiente para hacer negocios rápidamente.

En segundo lugar, cada uno elige un área metropolitana importante que no sea San Francisco o Nueva York. Llama a la universidad de investigación, grupo de emprendedores o grupo de ángeles más grande de esa ciudad. Dígales que viajará en avión, entrevistará a compañías y redactará 3 cheques de aproximadamente $ 100K en un día, pero desea que organicen el evento. Se caerán sobre sí mismos.

Cree una lista de verificación detallada de los criterios de inversión con los que todos estén de acuerdo. Entregue esto a los organizadores del evento. Cuando te reúnas con empresas, ve a la lista de verificación. Si más de 3 empresas cumplen con los criterios en una ubicación, elija los ganadores al azar.

Haga esto durante 3 años en 5 ciudades cada año para obtener 50 inversiones diversificadas en los Estados Unidos. Sí, 3 x 3 x 5 es solo 45. OK, entonces cada miembro del grupo obtiene uno
“regalo de promoción” en el que pueden invertir de su instinto en alguien que
saber.

Eso es lo que yo haría.

Aquí hay algunas respuestas realmente buenas basadas en datos (especialmente Jeremy Colless), por lo que me gustaría agregar esta respuesta motivada por la motivación para el equilibrio: si desea ser un inversionista ángel exitoso, solo invierta en nuevas empresas que:

1. Estás resolviendo problemas que entiendes;
2. Para los clientes que le importan; y
3. Dirigido por fundadores que crees que podrían convertirse en buenos amigos.

Aquí le explicamos por qué: como inversionista ángel, sus responsabilidades principales con respecto a sus inversiones iniciales son estar disponibles para responder sus preguntas, conectarlos con personas que puedan ayudarlos y ayudarlos a aumentar su próxima ronda de inversión. Haga esas cosas bien y creo que eso es lo más importante que puede hacer para marcar la diferencia sobre si ve un retorno de su inversión.

En tiempos fáciles, ayudar es fácil. Pero también habrá tiempos difíciles; semanas o meses cuando la startup parece haber perdido el rumbo, cuando los competidores recaudan el doble de inversión o lanzan nuevas características increíblemente increíbles, cuando los fundadores se separan o el personal clave se va. Momentos en que temes una llamada de los fundadores, cuando te resulta difícil incluso leer sus correos electrónicos, cuando te arrepientes de haberles dado tu dinero.

Por lo tanto, debe preocuparse lo suficiente por los fundadores, sus clientes y el problema que la startup está resolviendo tanto para esos clientes que incluso cuando la mierda ha estado pasando por el ventilador durante meses, incluso cuando tiene otras startups en su cartera que son saltando alegremente por el Valle de la Desesperación como si fuera una pradera de ranúnculos bañada por el sol con ingresos que crecen en los árboles, incluso cuando ya haya trabajado 12 horas diarias en su trabajo diario, aún abrirá su correo electrónico y los conectará a una persona más para ver si pueden ayudarlo. Incluso cuando esté bastante seguro de que no podrán ayudarlo. Incluso cuando te da vergüenza preguntar.

En mis días libres me gusta competir en carreras de resistencia, obstáculos y aventuras, que a menudo tienen un aspecto de recaudación de fondos de caridad. He aprendido que a pesar de que tengo una amplia red de amigos financieramente seguros, de mentalidad liberal, generosos y amorosos, y aunque todas estas personas están realmente felices de ver que estoy recaudando dinero para caridad y engañando a la vejez. tratando de correr 100 km a través del bosque sin parar, y aunque se considerarían partidarios de las organizaciones benéficas para las que estoy criando … todavía no donarán cuando les pregunte.

“Oh, sí”, pensarán, “debo apoyar a Alan y hacer una donación, después de todo, va a Oxfam, lo que realmente me gusta”. Y cada vez que los molesto de una manera diferente, se sentirán un poco culpables por un momento, resuelven hacer una donación más tarde ese mismo día y luego se distraen con una llamada o un correo electrónico, y no pasará nada .

Todas estas buenas personas con buenas intenciones de hacer el bien en el mundo eventualmente te ayudarán si eres cortésmente persistente con ellas, pero lleva una hora por persona recordar la actividad en el transcurso de varios meses, multiplicada por varios cientos de personas. Es un gran trabajo.

Si realmente no te importa mucho hacerlo, no lo harás bien.

Como inversionista ángel, sus principales responsabilidades para sus inversiones iniciales son estar disponibles para responder sus preguntas, conectarlos con personas que puedan ayudarlos y ayudarlos a aumentar su próxima ronda de inversión. Todo eso lleva horas y horas de preguntas educadas y persistentes, recordando y recordando nuevamente.

No haces un gran trabajo si no te importan realmente los fundadores, el cliente y el problema que está resolviendo la startup. Y hacer un gran trabajo de ser un inversionista ángel es lo más importante que puede hacer para ayudar a que su inversión inicial valga la pena.

Importa cuánto inviertes. Importa en cuántas startups inviertes. Pero importa MUCHO más cuánto te importa ayudarlos a tener éxito.

Preocuparse por las startups en las que invierte es la mejor manera de ser un inversionista ángel exitoso.

PD: con tres amigos nuevos intentaré ejecutar la mayoría de las secciones no verticales de Oxfam Trailwalker en agosto. Si ha disfrutado esta respuesta, además de votarla, considere hacer una donación deducible de impuestos en línea para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de $ 5,000 en The Elapsed Time Lords.