Informe de mercado de la industria SaaS 2016: tendencias globales clave y pronósticos de crecimiento
Gartner predijo a principios de este año que el mercado de la nube pública valdría $ 204 mil millones en 2016. Se espera que la industria crezca un 16.5% este año en comparación con 2015. Mientras tanto, Forreste estimó que los servicios globales de nube pública registrarían un crecimiento anual compuesto del 22% hacia 2020.
Las cifras parecen encaminadas incluso mientras esperamos que los números del informe de la industria SaaS 2016 lleguen a principios del próximo año (las tendencias se han retratado con bastante precisión hasta el momento, puede consultar nuestro Informe del estado del mercado SaaS 2015 si lo desea). En el peor de los casos, las cifras de Gartner y Forrester no estarán muy lejos si consideramos las tendencias positivas en la industria que hemos visto en los últimos doce meses. Sin embargo, el crecimiento no lo es todo. Echemos un vistazo a las cinco principales tendencias del mercado SaaS que merecen su atención.
Conclusiones clave para el estado de SaaS en 2016
- SaaS es más estable hoy con compañías de software heredadas que consolidan su dominio, mientras que la adopción de clientes está llegando a la madurez.
- SaaS vertical está creciendo más rápido que SaaS horizontal , ya que más empresas exigen características específicas de la industria.
- Los desarrolladores se están haciendo cargo nuevamente de la adopción de SaaS a medida que los SDK y las API se convierten en características críticas de la nube.
- La nube privada está en aumento, posiblemente causada por los ciberseguridad de los documentos de Panamá.
- Las pequeñas y medianas empresas continúan impulsando el crecimiento de SaaS impulsado por CRM, análisis de negocios y soluciones de almacenamiento.
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1. SaaS es más estable hoy que en 2014 y 2015
A pesar de la predicción florida de Gartner en el mercado de nubes públicas, la industria bajó casi un 50% en la capitalización de mercado a principios de este año. Según el índice Bessemer’s Cloud que involucra a 42 proveedores, el mercado de la nube tocó fondo en febrero (BVP State of the Cloud 2016), luego de un récord en el mes anterior. Las cifras de BVP mostraron que la industria reflejó 9.5x ingresos en enero, antes de caer a 3.1x ingresos en el segundo mes.
Sin embargo, la volatilidad repentina se verificó en marzo, con un nivel de ingresos de 4.9x. La caída del mercado es un problema aislado y no refleja la tendencia real de la industria. El índice BVP, de hecho, superó al Nasdaq al doble de la tasa de 2011 a 2016.
Fuente: BVP State of the Cloud 2016
Además del hecho de que el mercado se ha estabilizado desde marzo, la industria de la nube pública también disfrutó de dos tendencias positivas en 2016 que claramente sugieren estabilidad: adquisiciones y tasa de rotación.
Primero, los proveedores de software heredados están entrando en escena . En su negocio empresarial local en juego, estas compañías fueron la última gran resistencia a SaaS. Cuando comienzan a saltar al otro lado, es una señal de que los proveedores de SaaS se están volviendo convencionales.
BVP registró que una cuarta parte de la adquisición del mercado de nube pública involucró a proveedores de software heredados. “[Finalmente] están admitiendo que la nube está aquí para quedarse y están comprando para ponerse al día”, señaló BVP. Mirando también el panorama general, las fusiones y adquisiciones de la industria alcanzaron los $ 50.4 mil millones este año, un aumento de más del 60% en comparación con 2014. Oracle comprando NetSuite N y Microsoft adquiriendo LinkedIn son dos pistas gigantes que la industria está consolidando.
Otra tendencia positiva es vislumbrar la disminución de la tasa de abandono o, al menos, no está subiendo. Comparamos dos estudios, uno realizado en 2015 y otro en 2016, y observamos una tendencia a la baja en la tasa de rotación. Es una toma aleatoria de esta métrica, con ambos estudios tocando diferentes conjuntos y perspectivas. Aún así, vale su atención.
El año pasado, Pacific Crest publicó los resultados de la encuesta de la empresa SaaS privada que mostraban que el 75% de los proveedores de SaaS tenían una rotación anual de dólares del 5% o menos. Este año, conseguimos InsightsSquared SaaS Benchmark, que indicó una reducción de ingresos del 3,1% en función del precio de venta promedio. Podemos suponer que los clientes de SaaS se están sintiendo más cómodos con la computación en la nube.
2. SaaS yendo más vertical que horizontal
El estudio BVP corrobora lo que hemos visto que comenzó a suceder en 2014: el crecimiento de soluciones SaaS verticales específicas para industrias, también conocidas como Industry Cloud. SaaS comenzó como una solución horizontal que abordaba procesos comerciales generales, como CRM, RRHH, inteligencia empresarial y contabilidad. Salesforce, el pionero de SaaS, lidera este tipo de software en la nube. Sin embargo, este año vemos el surgimiento de SaaS verticales con la asistencia sanitaria y la energía . Estas soluciones en la nube presentan herramientas y procesos específicos de la industria que no se adaptan a otras industrias. Por ejemplo, HIMSS Analytics descubrió que el intercambio de información de salud y la participación de los pacientes fueron los dos procesos más importantes que se trasladaron a la nube este año en atención médica (34.3% y 35.2%, respectivamente; HIMSS Analytics 2016 Cloud Survey). Esto está en marcado contraste con las prioridades de la nube de 2014 en la misma industria, cuando los datos de archivo, el plan de desastres de TI y las soluciones de back office, todos SaaS horizontales, ocuparon los primeros lugares.
Otra forma de ver esta tendencia es comprobar el rápido crecimiento de este segmento de mercado que alcanzó el punto de inflexión el año pasado. Emergence Capital Partners (ECP) mapeó el panorama de Industry Cloud en 2015 y creó 400 proveedores de SaaS verticales que cubren más industrias, desde la agricultura hasta el transporte. Aquí hay una imagen preparada por ECP (haga clic para ver una versión de alta resolución):
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Del mismo modo, BVP señaló que los principales jugadores de Industry Cloud liderados por DealerTrack y Fleetmatics han comenzado a atraer adquisiciones por parte de proveedores heredados. De hecho, Industry Cloud comprende el 20% de las adquisiciones de SaaS este año, según el informe de BVP.
Donde las grandes compañías de software están poniendo su dinero sugiere confianza en SaaS vertical. Es probable que el enfoque en la vertical continúe en 2017 y mantenga su posición como el segmento SaaS más grande.
3. Desarrolladores que toman un mayor papel en las decisiones empresariales en la nube.
A pesar del enfoque de muchos sistemas SaaS como habilitadores de usuarios finales con poco conocimiento tecnológico o habilidades de codificación, una propuesta de valor que ha contrastado claramente a la industria de las empresas locales desde el advenimiento de las soluciones en la nube, los desarrolladores se están convirtiendo en un jugador clave en la tecnología proceso de decisión , nuevamente. En resumen, los técnicos de la compañía parecen estar recuperando el control de un área percibida como su territorio.
El mejor indicador de esta tendencia, según el estudio de BVP, es el “crecimiento de las empresas centradas en el desarrollador”. Twilio y Atlassian fueron las dos OPI más grandes recientemente, proveedores que ofrecen SDK y API sólidos para secuencias de comandos de lenguaje abierto o integración móvil. .
Nuestra mejor suposición es que, a medida que los datos del usuario se vuelven más complejos y enormes, por ejemplo, análisis generados por IA, y a medida que se introducen nuevas plataformas y canales digitales, como IoT (Internet de las cosas) y dispositivos inteligentes, el software SaaS tiene que adaptarse rápidamente sin tener que relanzar el producto. Los SDK y las API proporcionan una buena opción.
Otro impulsor, tal vez, que empuja la tendencia hacia soluciones centradas en el desarrollador es el crecimiento de SaaS vertical. En el mapa de ECP anterior, sectores como la energía, el gobierno y el cuidado de la salud tienen una estructura organizacional tradicional que cuenta con un departamento interno de TI. Al abastecer a estas empresas, los proveedores de SaaS deben involucrar a este departamento para posicionar su software.
Por último, la aparición de la nube privada, nuestra próxima tendencia, exige un soporte técnico práctico.
4. El surgimiento de la nube privada.
Incluso cuando la nube empresarial impulsa el crecimiento de SaaS, las grandes empresas están dirigiendo este crecimiento hacia un camino paralelo: la nube privada. Forrester informó en noviembre pasado que el 44% de los tomadores de decisiones para soluciones empresariales revelaron que están aprovechando la nube privada. Otro 25% dijo que están haciendo lo mismo el próximo año.
Esta tendencia se produjo inmediatamente después de un estudio de Forrester de 2015 que indica que el 31% de los participantes de la encuesta dijeron que usaron una infraestructura “hiperconvergente” para su nube privada, con un 15% siguiendo su ejemplo este año. La tendencia hacia la nube privada parece constante entre las grandes empresas a partir de 2017.
Un factor que contribuye puede ser la seguridad cibernética. Este año, BVP estimó que las violaciones de datos cuestan $ 2,1 mil millones, cuatro veces más que el año pasado. Quizás ninguno envió el susto de seguridad más revelador a la industria que los Papeles de Panamá publicados en abril pasado por periodistas de investigación en la búsqueda de grandes evasores de impuestos en los Estados Unidos. Su investigación reveló 11.5 millones de documentos financieros y legales filtrados de datos de clientes de compañías offshore. La violación de la seguridad puso en riesgo a 12 ex líderes del país, 29 multimillonarios de Forbes y 214,000 compañías, fideicomisos y fundaciones, entre otros.
Los proveedores de nube privada como Microsoft, VMware vCloud, OpenStack y Apache también están obteniendo mejores resultados en el mercado de valores en comparación con la nube pública. Consulte el gráfico a continuación de BVP, que muestra los múltiplos de la nube privada operando por encima de la nube pública para el período 2011 a 2016. Sin embargo, tenga en cuenta que los dos convergen hacia fines de 2016 y es probable que las curvas se encuentren en algún momento a fines de 2017. Esto , a medida que los proveedores de nube pública se aventuran en opciones de nube privada o al revés.
Fuente: BVP State of the Cloud 2016
Del mismo modo, una encuesta de IDG Enterprise mostró que la nube privada encabezó el modelo de nube elegido por las organizaciones. La encuesta incluyó a 925 participantes: el 62% dijo que optó por la nube privada; 60% de nube pública seleccionada; mientras que el 26% eligió soluciones híbridas.
5. Las pequeñas y medianas empresas continúan entrando en SaaS
El Informe 2016 sobre el estado de SaaS de Better Buys predijo que “no hay vuelta atrás desde la nube”. Este informe de la industria SaaS 2016 muestra que el 64% de las pequeñas y medianas empresas utilizan la tecnología de la nube para impulsar las ventas y aumentar la eficiencia.
Además, el 78% de estas compañías planean usar más software SaaS en los procesos comerciales en los próximos tres años , según el informe. Esto aumentará el número promedio de software en la nube utilizado por las pequeñas empresas a siete de tres el año pasado.
Impulsar la adopción de SaaS por parte de las pequeñas y medianas empresas es la necesidad de CRM, donde la atención se centra en retener y satisfacer a los clientes para mantener el crecimiento. Gartner dijo que los ingresos de CRM se han duplicado desde 2008 y se prevé que alcancen más de $ 36 mil millones para el próximo año.
Fuente: Gartner
Del mismo modo, las pequeñas y medianas empresas son parte de la tendencia general de las organizaciones de adoptar análisis de negocios y almacenamiento en la nube el próximo año, dos de los segmentos de mayor crecimiento en SaaS, según la encuesta IDG Enterprise.
Mientras tanto, la misma encuesta concluyó que los responsables de la toma de decisiones en la nube para pequeñas y medianas empresas siguen siendo liderados por el CEO o propietario con un 81%, seguidos por el CIO con un 79% y el CFO con un 71%. Para los proveedores, estas son las tres personas clave para presentar su software.
¿Qué depara el 2017 para SaaS?
Con su mercado estabilizado y la adopción de clientes alcanzando la madurez, la industria de la nube está preparada para SaaS 2.0. Las nuevas funciones y segmentos de mercado ya comenzaron este año y ganarán más impulso en 2017. Aquí hay tres motores clave de SaaS 2.0:
Los mercados verticales crecerán a un ritmo más rápido.
La salud, la energía y los servicios públicos lideran las industrias hoy en día para los mercados verticales de SaaS. Esperamos la misma adopción comercial en otras verticales, incluyendo productos químicos, productos industriales, servicios sociales y minoristas.
El último en particular está preparado para una gran interrupción con la mejora continua de dos tecnologías de consumo este año: realidad virtual y aprendizaje automático. Alibaba presentó una experiencia de compra de realidad virtual en el Black Friday de este año. Los compradores chinos “visitaron” las tiendas de todo el mundo sin salir de su habitación. Podemos ver las soluciones de carrito de compras y los creadores de comercio electrónico que integran VR en sus funciones muy pronto.
El aprendizaje automático también está preparado para interrumpir el comercio minorista y las aplicaciones SaaS que utiliza, principalmente entre CRM y la solución de mesa de ayuda. Microsoft ya está trabajando en su tercera generación de chatbot que son cada vez más parecidos a los humanos. Tras el éxito (y las controversias) de Tay chatbot para comunicarse con los humanos en 14 ciclos, Microsoft lanzó recientemente Zo, su último experimento de chat de IA y el llamado Tay mejorado ( Zo puede cerrar la boca cuando habla de controversias) .
SaaS asistido por IA
El aprendizaje automático o la inteligencia artificial no solo se limita al comercio minorista, sino que, de hecho, puede remodelar todo el panorama SaaS. BVP predice que las soluciones SaaS empresariales comenzarán a agregar una capa de IA para ayudar a los usuarios a interactuar con su software. AI también presenta oportunidades de aprendizaje profundo que se pueden desentrañar en análisis de negocios, una característica oportuna para abordar la “amplitud y profundidad de los datos”, dijo BVP.
Con la inteligencia artificial ya manejando autos y incursionando en la atención al cliente, esperamos que más proveedores de SaaS comiencen a incorporar esta tecnología en su software muy pronto.
SaaS mobile tiene un gran espacio para crecer
También se cree que las soluciones móviles empresariales tienen un gran impacto en el mercado SaaS a partir del próximo año. Gartner dijo que espera que más trabajadores reciban computadoras portátiles convertibles el próximo año; El 75% de los empleados en economías maduras obtendrán al menos un dispositivo tipo PC. Esto solo puede llevar a una fuerza laboral móvil más grande el próximo año que dependerá de soluciones móviles para mantenerse conectado y sincronizado con la oficina.
Mientras tanto, IDC informó que las plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles “son críticas para las empresas que están movilizando su fuerza de trabajo, marketing externo, interacciones con los clientes, operaciones y procesos comerciales”. Las soluciones SaaS que pueden ofrecer aplicaciones móviles personalizadas para usuarios específicos y escenarios comerciales son Una gran motivación para las empresas para impulsar sus operaciones y eficiencia, al tiempo que reduce los costos, sugirió el informe de IDC.
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