Hay muchas plataformas CRM diferentes para usar como herramienta de ventas. Básicamente, cada sistema CRM se hizo funcionar como una herramienta de ventas. Por lo tanto, le recomiendo que se concentre en sus necesidades, tamaño de negocio y presupuesto antes de elegir un CRM para su empresa.
Por ejemplo, si es un pequeño y mediano emprendedor, le propondría NetHunt CRM para ventas. NetHunt CRM es un CRM asequible para pequeñas empresas para cualquier empresa que use Gmail y Google Apps. Si desea estructurar sus datos comerciales y convertirlos en conocimiento, debe considerar NetHunt CRM como una forma simple de hacerlo.
Aquí hay 10 consejos sobre cómo usar NetHunt como el sistema CRM para la gestión de ventas para obtener los resultados perceptibles.
1. Comienza con las mejores prácticas
No tiene que reinventar la rueda al construir su proceso de ventas. NetHunt CRM se ha actualizado recientemente para incluir una serie de carpetas preestablecidas que se pueden usar de fábrica, incluso para ventas. Dicho espacio de trabajo incluye dos carpetas que le permiten usar NetHunt como CRM para la gestión de ventas: clientes y ofertas.
El espacio de trabajo y las carpetas preestablecidos le demostrarán cómo se puede usar NetHunt CRM en el flujo de trabajo de los representantes de ventas y qué campo o características puede querer incluir en su propia cartera de ventas.
2. Afina los preajustes
Si necesita un CRM para un pequeño equipo de ventas, es posible que desee mantener las carpetas preestablecidas y usarlas en su trabajo. Pero es posible que no cubran todos los detalles de su negocio. Puede cambiar fácilmente el nombre de los valores predeterminados para las etapas de ventas, agregar nuevos, agregar campos para almacenar datos específicos de la industria o crear una carpeta separada, por ejemplo, para crear un catálogo de los bienes o servicios que está vendiendo para administrar ofertas más fácilmente .
3. Use los valores predeterminados tanto como sea posible
Al agregar un nuevo campo a un registro, se le solicita que establezca un valor predeterminado para él. Esto es más importante de lo que parece a primera vista. Para crear un nuevo registro a partir de un correo electrónico (recibido o enviado) puede hacer clic en el icono de NetHunt en la línea de asunto del hilo o en el botón en el mensaje abierto.
El nuevo registro se completará automáticamente con los valores que ha establecido como predeterminados. Si tiene un procedimiento de venta estandarizado, reflejelo en los valores de registro predeterminados. De esta manera, tendrá que ingresar menos datos más adelante.
4. Mostrar campos que serán útiles de un vistazo
Como otra parte de un CRM de gestión de contactos efectivo, puede elegir qué valor de los campos mostrar en el hilo de conversación en su bandeja de entrada. Es una forma ordenada de organizar mensajes y también recordarte la información esencial sin abrir la conversación. Por ejemplo, elija Cantidad de acuerdo como el campo de visualización para ver siempre cuánto está en juego. O si tiene clientes VIP, muestre su estado para saber cómo priorizar su trabajo.
5. Vincula automáticamente nuevos mensajes a registros
Puede estar pensando que un registro en NetHunt CRM equivale a una cadena de mensajes, pero ese no es el caso. Puede vincular tantos correos electrónicos a un solo registro como desee. Esto es útil para almacenar todos los mensajes de sus clientes en sus registros dedicados. Puede hacerlo automáticamente creando una regla de correo electrónico.
Haga clic en el ícono junto a Conversaciones debajo del registro e ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Ahora todos los correos electrónicos entrantes y las nuevas conversaciones se agregarán automáticamente al mismo registro, proporcionando una excelente experiencia CRM de gestión de contactos.
6. No olvides hacer un seguimiento
No puedes recordarlo todo. Tampoco deberías. Para eso es un CRM y los seguimientos en NetHunt CRM en particular. Considere los seguimientos como recordatorios: coloca una bandera al lado de un registro o un correo electrónico, elige el color de la bandera y una fecha en la que necesita que se le recuerde. Los seguimientos se reúnen en orden cronológico y pueden servirle como una lista de tareas o agenda y lo ayudarán a revisar la lista de personas con las que necesita contactar o realizar tareas para completar ese día exacto.
7. Crea tu propia vista
Incluso no estamos seguros de cuántos registros puede almacenar en NetHunt CRM, pero probablemente no necesite el acceso a miles de ellos cada vez que abra una carpeta. Probablemente desee que solo los más recientes o los que le fueron asignados, o solo los registros que se crearon durante esta semana, asignados a usted, tengan una alta prioridad e involucren a sus clientes habituales.
Para casos tan simples o complejos, puede filtrar sus carpetas en NetHunt y guardar los resultados como vistas. De esta forma, obtendrá un acceso fácil a los registros más urgentes, sin tener que desplazarse manualmente por cientos de tarjetas. Incluso si está utilizando un CRM para un equipo pequeño, esto le ahorrará gradualmente tiempo en la búsqueda de sus tareas y clientes.
8. Segmento. Personalizar. Unificación de correo.
Al ser un CRM basado en Gmail, NetHunt agrega capacidades de correo masivo a su bandeja de entrada favorita. A diferencia de la mayoría de los servicios de correo masivo donde primero necesita importar listas, todos sus clientes y listas ya están en NetHunt. Todo lo que necesita hacer es agrupar los registros primero y en un sistema de gestión de contactos CRM como NetHunt es un proceso simple. Por ejemplo, si está ejecutando un servicio o una aplicación y desea contactar a los nuevos usuarios con alguna oferta, cree una vista con los registros que se registraron solo esta semana, por ejemplo. Este será su público objetivo segmentado . Luego, redacta un mensaje y utiliza los comandos de macros como [nombre_nombre] para dirigirse a sus contactos por nombre. Puede usar cualquier campo para la combinación de correspondencia para que su correo masivo siempre se sienta, si no es personal, que, al menos, siempre será preciso.
9. Obtenga un resumen rápido de la tubería
En un CRM para equipos de ventas, siempre es bueno tener un acceso instantáneo a los datos financieros cruciales (y no solo). Supongamos que desea obtener un resumen rápido de cuánto dinero está atascado (con suerte, no por mucho tiempo) en cada etapa de su cartera. O para ver el número total de artículos en cada categoría de sus productos. Puede configurar NetHunt CRM para mostrar un resumen por cualquier campo numérico en los registros, para obtener rápidamente una respuesta a tales preguntas y acceder a las estadísticas siempre actualizadas sobre el asunto.
10. Mantenga un archivo
Todos hemos estado allí. Sabes que hay algo que ya no necesitas, pero simplemente no tienes ganas de dejarlo ir. Lo mismo puede suceder con los registros. Entonces, ¿qué haces con los que no estás usando y solo saturan tu vista de canalización perfecta? Crear una carpeta separada titulada Archivo podría ser lo primero que se le ocurra, pero esa no es la mejor solución. Lo que necesita es una “etapa” separada para almacenar todos los registros que ya no necesita. Y para la canalización en buen estado sin etapas inútiles, simplemente excluya esa etapa (llamémosla Archivo) de la vista de canalización filtrándola con “-stage: archive”. Ahora esta columna se verá vacía y solo necesita ocultarla de la vista.