Para aprender las lecciones y el conocimiento sobre negocios sin ir a la escuela de negocios o la universidad, debes aprender sobre Perpetuity Science. Lo que aprende en un programa de MBA y lo que se supone que debe aprender un estudiante en una escuela de negocios de posgrado son dos cosas completamente diferentes. El plan de estudios estándar de MBA en la mayoría de las escuelas de negocios se desglosa en temas aislados como contabilidad, finanzas, administración, operaciones y marketing e intenta enseñar a los estudiantes cómo ser un gerente de nivel medio en una gran corporación por el resto de sus vidas. Desafortunadamente, estos trabajos se han ido, ya que se enviaron al extranjero o se automatizaron. Por lo tanto, este plan de estudios de MBA está desactualizado y no es apropiado para el siglo XXI, cuando la mayoría de las personas tendrán múltiples trabajos y roles a lo largo de sus carreras y vidas.
El campo de estudio más apropiado que aún no ha llegado a las escuelas de negocios de pregrado y posgrado se conoce como Perpetuity Science. Perpetuity Science es el conjunto de conocimiento, metodologías y modelos de optimización relacionados con la construcción, venta y compra de perpetuidades. Explica cómo se pueden construir, administrar y abandonar las perpetuidades para crear riqueza. La ciencia de la perpetuidad es un cambio de paradigma en la educación empresarial y financiera, ya que reemplaza las materias aisladas tradicionalmente enseñadas en las escuelas de negocios de pregrado y posgrado con una metodología holística que integra la industria y los mercados de capitales en un solo marco.
En lugar de una taxonomía comercial dispareja en la línea de economía, finanzas, contabilidad, marketing, etc., tenemos una taxonomía inicial desglosada en relación con la perpetuidad, a saber:
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Build-side – la construcción de perpetuidades (empresarios, corporaciones)
Vender: la venta de perpetuidades (banqueros de inversión, wall street)
Comprador: la compra de perpetuidades (capital privado, fusiones y adquisiciones corporativas)
Dentro de cada uno de los tres, tenemos varias metodologías y modelos de optimización que pueden tocar varios temas como contabilidad, finanzas, economía. Al comenzar con la ciencia a perpetuidad, el estudiante puede sintetizar mejor las diversas partes móviles de la industria y los mercados de capitales.
Cuando se aprende por primera vez sobre la industria y los mercados de capitales, primero se debe comprender la naturaleza de la perpetuidad, que es la base de la industria y los mercados de capitales. La perpetuidad se puede modelar con la siguiente fórmula:
Valor de perpetuidad = CF / r
Donde CF representa el flujo de beneficios asociado con la perpetuidad yr representa la tasa de descuento asociada con el riesgo de perpetuidad de recibir el flujo de beneficios.
Después de comprender la naturaleza de la perpetuidad en general, podemos analizar la perpetuidad dentro de cada industria. La naturaleza del CF, r, la cadena de valor y el valor que se ofrecerá será diferente. Investigamos cada industria de acuerdo con estas variables mediante la creación de un índice compuesto por los códigos públicos para cada industria y luego subsectores dentro de la industria. Observamos tendencias en márgenes y múltiplos.
Al hacerlo, uno comienza a pensar en términos de ser un CEO. La función del CEO es llevar a la empresa / oportunidad a través de las etapas de la perpetuidad mediante la creación de flujos de beneficios recurrentes (es decir, flujos de efectivo) y al mismo tiempo burlar esos flujos de beneficios. Al hacerlo, la valoración de la perpetuidad se mueve hacia atrás y hacia adelante, y la valoración se maximiza (en función de un múltiplo de las ganancias futuras).
El CEO debería estar familiarizado con Perpetuity Science y las fases de la perpetuidad.
A medida que cambia la perpetuidad, también cambia la fórmula para valorar la perpetuidad. Hay cinco fases de construcción de perpetuidad. A medida que avanzamos por las fases, el papel del propietario de la perpetuidad se vuelve más pasivo y la valoración se hace más grande debido al aumento del EBITDA, el aumento del EBITDA múltiple y la disminución de la tasa de descuento. La perpetuidad se vuelve menos dependiente de que el propietario exista y se ejecute a medida que se forma una estructura organizativa que coincide con la división del trabajo, los procesos se automatizan y los ingresos se vuelven recurrentes.
Fases de la perpetuidad:
I. Sindicación (llegar a PMT)
II Job Shop (de PMT1 a PMT2, PMT3, etc.)
III. Perpetuidad (de PMTi a CF / r)
IV. Perpetuidad creciente (de CF / r a CF / r– g)
V. Diversificado (Perpetuity 1 + Perpetuity 2)
Esto es lo que enseñan en IBU. Espero que te ayude!