Es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. Recientemente escribí una publicación de blog sobre el tema. Lo estoy publicando a continuación para su conveniencia de lectura:
La impresión 3D cambiará el mundo
Parece una conclusión inevitable de que la impresión 3D cambiará el mundo. Ya ha revolucionado la creación de prototipos, y ahora estamos vislumbrando el potencial de la tecnología en la personalización masiva, la medicina y el uso doméstico. Es fácil imaginar un futuro donde todo esté hecho a medida: incluso los artículos fabricados en masa en China se complementarán con la personalización impresa en 3D en las tiendas. Una vez que las impresoras se vuelven comunes en el hogar, uno puede concebir imprimir vasos y platos personalizados para una cena. En medicina, los hospitales ya están imprimiendo componentes estructurales del cuerpo. En los laboratorios están trabajando en la impresión de órganos, aunque pasará un tiempo antes de que esto se convierta en algo común.
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A medida que las impresoras 3D siguen (algo más lento) la ley de Moore en términos de mejoras (resolución más fina, impresión de varios materiales, etc.) y disminución de costos, podemos prever un día en que serán comunes en el hogar. Hasta ahora, no se ha inventado ninguna aplicación asesina para ellos, pero parece que está por llegar. La impresión de juguetes ya es una gran categoría, ya que el apetito de los niños por los juguetes personalizados parece infinito.
Dado que el producto mundial mundial es de $ 72 trillones en dólares nominales de 2012, y que la industria representa el 30% de eso, la enorme cantidad de $ 22 trillones de dólares de producción económica enfrenta una revolución. He considerado qué parte debería tomar en esta revolución y hasta ahora me he quedado corto. Cada vez que consideraba una tesis de inversión, la descartaba.
Estas son algunas de las opciones que mi equipo y yo consideramos:
1. Invierta en los fabricantes de impresoras:
Tuvimos la oportunidad de invertir en Makerbot de manera razonable desde el principio. Pasamos la inversión porque la fabricación de hardware requiere mucho capital. También sentimos que, en última instancia, sería un margen bajo, ya que muchos jugadores con mucho dinero entrarían en el mercado, entre los cuales probablemente sería HP, siempre que el mercado sea lo suficientemente grande.
También, dada la velocidad a la que evoluciona la tecnología, si se pierde uno de los ciclos de desarrollo / actualización, es posible que se quede completamente fuera del juego. Esto sucedió en otras industrias de fabricación de hardware. En los videojuegos, parece que el fallo de encendido de Wii U podría marcar el final de Nintendo como un marcador de consola (como sucedió anteriormente con Sega y otros en el mercado de los juegos). Un desarrollo similar está ocurriendo en la fabricación de teléfonos celulares y televisión.
Dada la reciente adquisición de MakerBot por más de $ 400 millones por parte de Stratasys, en retrospectiva, la inversión habría sido exitosa. Dicho esto, nuestras preocupaciones y tesis de inversión permanecen con respecto a la inversión en fabricantes de impresoras 3D.
2. Invierta en compañías que imprimen en nombre de otros:
Existen numerosas empresas muy grandes que realizan impresión 3D industrial. Algunos de ellos incluso se cotizan en bolsa. Esto está muy lejos de mi experiencia principal. En su lugar, consideramos invertir en empresas que imprimen artículos en nombre de los consumidores: “el Shutterfly de la impresión 3D”. La compañía líder que vimos es ShapeWays.
Nuevamente pasamos la inversión. Finalmente, las personas tendrán impresoras en sus hogares y la categoría de impresión de terceros se reducirá y se limitará a artículos de alta gama de nicho. Probablemente tengamos razón en la visión, pero un poco temprano en nuestra expectativa de penetración en el hogar de la impresión 3D. En este sentido, pasar esta inversión probablemente resulte un error. Sin embargo, incluso si Shapeways lo hace extraordinariamente bien, no nos arrepentiremos: no nos gusta invertir en negocios en los que no vemos un futuro viable a largo plazo, incluso si eso significa que perdemos buenas oportunidades de inversión en un Horizonte de 5 años.
3. Invierta en empresas que fabrican herramientas que permiten la impresión 3D:
Para imprimir un elemento 3D, cargue un archivo 3D en el idioma de la impresora. Muchos de estos archivos se crean en Autocad de Autodesk. Dado el gasto y la complejidad del software, consideramos invertir en herramientas simples de construcción 3D en línea, como TinkerCad. Una vez más, no podríamos estar convencidos de la solidez del modelo de negocio. En este caso, la decisión resultó fortuita ya que TinkerCad fue absorbido recientemente por Autodesk.
4. Cree o invierta en un mercado para archivos imprimibles en 3D:
Esta idea resonó más con nosotros. Dado el éxito de Shutterstock y Fotolia, tiene sentido que, en última instancia, exista dicho mercado para los archivos imprimibles en 3D. Algunos de estos mercados ya salen, con limitaciones. Thingiverse, el mercado de Makerbot, es 100% gratuito y no permite a los fabricantes monetizar sus diseños. Además, está limitado a las impresoras Makerbot. El mercado de Shapeways permite a los diseñadores monetizar su trabajo, pero solo a través de la impresión a través de Shapeways, no descargando un archivo a su propia impresora.
Tuvimos la idea de crear un mercado universal de archivos imprimibles en 3D de múltiples categorías para impresoras cruzadas que permitiera a los diseñadores cargar su trabajo y ponerlos a disposición para descargar al precio que elijan o de forma gratuita. Como no encontramos ninguna startup que buscara esta visión, consideramos seriamente comenzar una, pero decidimos no apretar el gatillo todavía:
- No hay DRM en archivos imprimibles en 3D. Alguien podría comprar 1 copia pagada y cargarla en todos los archivos torrent, otros mercados, etc. Contrariamente a la fotografía de archivo donde los propietarios de imágenes pueden observar la piratería y tratar de limitarla, las personas imprimirían en casa y fuera de la vista. Además, pronto no necesitará el archivo original para replicar un elemento. Un escáner 3D puede crear el archivo aumentando aún más el riesgo de piratería.
- No está claro que los archivos imprimibles en 3D sean en realidad derechos de autor, ya que son simplemente un conjunto de coordenadas en las que tienes materia o nada.
- Probar la capacidad de impresión de cada archivo en cada impresora puede ser complicado, aunque sospecho que podemos verificar mediante programación la compatibilidad del archivo con una impresora determinada.
- Para que el mercado despegue, la penetración de las impresoras 3D debería ser significativamente mayor de lo que es hoy. Como resultado, pueden pasar años antes de que el mercado pueda generar los ingresos suficientes para cubrir los gastos operativos de un equipo de programación de 5 a 10 personas.
Si alguien tuvo la paciencia para tratar de imponer normas DRM en la industria mediante la creación de un estándar de código abierto, resolver los problemas de derechos de autor y podría encontrar fondos para sobrevivir durante años sin ingresos (lo más probable es que tenga una estructura de muy bajo costo), Tendría sentido perseguir esta idea. Será enorme una vez que la penetración de la impresora 3D alcance la masa crítica. Dada la importancia de la liquidez en las empresas del mercado, sospecho que alguien que comience hoy con un mercado mayormente libre será el ganador cuando llegue el momento. Si esperamos que la penetración de la impresora 3D aumente, será demasiado tarde.
Conclusión:
En retrospectiva, tal vez deberíamos haber invertido en todos los buenos equipos de la industria, en los distintos modelos de negocio, como una apuesta secular en la categoría. Todavía no lo hemos hecho, pero definitivamente no es demasiado tarde. El negocio todavía está en su infancia, similar a la PC antes de Macintosh. Se hicieron muchas cosas interesantes durante el período de Altair, pero nadie ganó dinero en la década de 1970. Fue solo a mediados de los años ochenta y noventa que despegó. Por supuesto, los ciclos se han comprimido y esto llevará menos tiempo, pero como ahora los primeros líderes no serán necesariamente los ganadores a largo plazo.
Sin seguridad: los padres definitivamente deberían comprar una impresora 3D para sus hijos. Las impresoras de hoy son lentas, razonablemente caras y de funcionalidad limitada. Esas limitaciones alentarán a los niños más curiosos a comenzar a jugar con el lenguaje de programación para obtener todo lo que puedan de la impresora. Después de todo, los niños tienen el incentivo perfecto para aprender a programarlos: ¡pueden hacer juguetes nuevos y geniales todo el tiempo! Los niños que crecieron con las computadoras en los años sesenta, setenta y ochenta aprendieron a aprovechar al máximo sus capacidades limitadas y se convirtieron en los líderes de las revoluciones de las computadoras y de Internet. Apuesto a que algunos de los niños que comienzan a jugar con impresoras 3D hoy serán Bill Gates y Steve Jobs del mercado de la impresión 3D dentro de 10 a 15 años, ya que habrán tenido las 10.000 horas necesarias de práctica deliberada para cuando lleguen a su de principios a mediados de los años veinte: ¡la primera edad de inicio de inicio!
Dicho todo esto, me encanta la categoría y me encantaría encontrar una forma inteligente de participar en ella como inversionista u operador. Si tiene sugerencias sobre cómo debo hacerlo, envíelas a mi manera.
La impresión 3D va a cambiar el mundo. ¡Prepárate para ello!
