¿Cómo encuentran sus clientes los vendedores de la industria de servicios financieros?

Hay una gran cantidad de formas, pero también dependerá de para quién trabaje. Si su licencia es con un banco importante, la mayoría de sus clientes potenciales se generan a través de la red de sucursales. El personal del Banco está capacitado para prospectar y se referirá a las perspectivas adecuadas del planificador financiero. Normalmente, los incentivos del personal bancario están orientados a recompensar esto. Los planificadores financieros en esta situación solo necesitan ayudar al personal de la sucursal bajo su influencia para ajustar lo que el personal necesita buscar en un cliente típico. Los planificadores en realidad se quejan, no de falta de clientes potenciales, sino de demasiados, pero de muy baja calidad.

Para los planificadores que operan sin esta gran red de sucursales de soporte, es una historia diferente. Para generar clientes potenciales, deben confiar en las diversas herramientas de prospección utilizadas por los vendedores durante muchos, muchos años, tales como;

Campañas de correo / teléfono vinculadas al exterior –

Publicidad directa

Ferias

Relaciones públicas y publicidad

Redes

Y una vez que se establece una práctica, el mejor de todos los métodos de generación de leads – de boca en boca, – referencias . Las estrategias de marketing de los planificadores deben ser muy específicas sobre la generación de referencias continuas de clientes satisfechos. En la “industria” de planificación de la planificación financiera, todos los jubilados a los que usted ayude al menos conocerán a 2 o 3 amigos que se encuentran en la misma situación o que están a punto de hacerlo muy pronto. Por lo tanto, sus estrategias de cliente deben abordar cómo también se conectará con todos los demás clientes potenciales que estarán caminando en la puerta con su perspectiva actual.

Realmente necesita obtener el espíritu de servicio correcto desde el principio cuando se trata de clientes potenciales, y por servicio no me refiero solo a un saludo feliz y sonriente, ya que mucha gente parece pensar que es así. Por servicio, me refiero a la capacidad de activar su empatía y realmente responder a las necesidades y problemas de los clientes. Conozca la individualidad de sus clientes y responda en consecuencia.

Dedique tanto tiempo a sus habilidades personales como a las habilidades de su producto para mejorar la experiencia de sus clientes y le garantizo que las referencias fluirán.

Las compañías de servicios financieros no son diferentes a cualquier otro negocio. Una empresa debe tener un producto o servicio definido que sirva a un determinado grupo demográfico. Ahora ese grupo demográfico puede estar representado en un amplio espectro de personas en función de las ofertas que una empresa en particular puede comercializar. Por ejemplo ……… cuando Apple decide diseñar un i-phone, Apple tiene en mente el grupo demográfico primario al que comercializarán el nuevo i-phone. Ahora, también buscarán un subconjunto de diseños que atraerán a un grupo demográfico diferente … y así sucesivamente.

Los clientes potenciales se basan en la oferta de productos y la demografía a la que pueden atraer. Digamos que una compañía de servicios financieros de XYZ vende su propio seguro de vida y salud, administra 401k y ofrece una canasta de fondos mutuos. Tendría sentido para esta compañía comercializar sus servicios agrupados a compañías que tienen muchos empleados que pueden participar en estos servicios. Los clientes potenciales siempre se basan en lo que está vendiendo y quién estaría interesado en lo que tiene que vender.

Por último, pero no menos importante, las compañías de servicios financieros, así como otras empresas relacionadas con los servicios, compran listas de agregadores de marketing que tienen conocimiento de los ingresos, la edad, la profesión, la raza, el estado civil y los códigos postales de las personas … las compañías de servicios pueden hacer llamadas frías o enviar envíos a las personas que se ajustan al perfil demográfico de su producto.