Antecedentes
Los pagos son una industria inusualmente complicada donde se necesita la participación de una gran cantidad de participantes (bancos, procesadores / adquirentes comerciales, comerciantes, redes, consumidores) con intereses diferentes y arraigados para ofrecer una solución de trabajo.
Los dispositivos móviles presentan una oportunidad para un cambio raro en los métodos de pago. Hay mucho valor en juego, por lo que muchos participantes de la industria están promoviendo su solución particular. Es demasiado pronto para llamar a un ganador entre los muchos modelos que existen (por ejemplo, NFC centrada en el operador, NFC centrada en el banco, NFC centrada en Google, códigos QR, billeteras móviles basadas en aplicaciones, etc.).
El papel de los pagos dirigidos por comerciantes a menudo se subestima. Tenga en cuenta que en su último trimestre financiero publicado, el 9.5% del volumen de compras en Target fue en tarjetas emitidas por Target (6.9% en tarjetas de crédito Target y 2.6% en tarjetas de débito desacopladas basadas en ACH de Target). Neiman Marcus es el líder en tarjetas minoristas de marca privada con casi el 50% del gasto en tarjetas Neiman Marcus.
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Los operadores de pagos han ofrecido subsidios muy grandes a los principales comerciantes para apoyar sus iniciativas de pagos. PayPal ofrece tarifas de tarjeta de crédito por debajo de Home Depot en su pago con PayPal. Isis subvencionará terminales y Google subvencionará ofertas entre otras cosas.
Por lo que entiendo en este punto, está lejos de ser cierto que un programa centrado en los comerciantes vea la luz de los esfuerzos que se mencionan en el artículo de WSJ. Sin embargo, incluso el hecho de que se esté considerando mejora los comerciantes que negocian la posición frente a otros jugadores como Isis y Google Wallet. [Actualización 8/14/2011: Parece que están avanzando en la creación de un consorcio de pagos móviles “MCX” de acuerdo con WSJ http://online.wsj.com/article/SB…]
Cuestiones clave para los minoristas:
1. Experiencia de pago
Los comerciantes se preocupan por la experiencia de pago y cómo se ajusta al flujo de su tienda. La velocidad de pago tiene un efecto directo en los niveles de personal y el abandono de línea en comerciantes de alto tráfico como Starbucks o Wal-Mart. También se preocupan por la complejidad de la transacción, tanto para el consumidor como para sus empleados, que necesitan capacitación para procesar cada forma de pago. Algunas soluciones de pago móvil como el pago automático en su teléfono no se ajustan al flujo de tráfico en muchas tiendas existentes. Las soluciones fragmentadas que solo funcionan para los clientes de un determinado banco o un determinado operador de telecomunicaciones también son indeseables, ya que solo se dirigen a una pequeña fracción de los clientes en la tienda.
2. Canales de datos / marketing / promoción (por ejemplo, cupones, recompensas y lealtad)
Los comerciantes deben preocuparse por su acceso a los datos y las capas de promoción que se encuentran en la parte superior de los nuevos formularios de pago. Los teléfonos inteligentes ofrecen nuevos canales para atraer a los consumidores a los que los minoristas quieren acceso sin restricciones sin un nuevo peaje intermedio tanto para la recopilación de datos como para la entrega y el canje de ofertas.
Por ejemplo, si está en una tienda Target o es un cliente Target, Target no querría tener una situación para pagarle a Google o Isis para canjear un cupón o rastrear las ofertas de lealtad que Target genera. Target también querría poder cambiar el volumen de pago a las tarjetas Target desde cualquier otra opción en una billetera móvil.
3. Costos de pago
Quizás sobre todo, los comerciantes se preocupan mucho por los costos de aceptación de pagos. Si los pagos móviles impulsan un cambio en los métodos de pago, también es probable que genere un cambio en el costo de los pagos para los comerciantes. Esto significa cambios potenciales tanto en el costo directo de aceptar pagos como en los costos indirectos como fraude, devoluciones de cargo, cumplimiento de PCI y actualizaciones de infraestructura de TI.
La batalla entre los bancos, las redes de pago y los comerciantes por las tarifas de aceptación de tarjetas ha estado ocurriendo durante más de una década. Los eventos clave han incluido la liquidación de débito “Wal-Mart” de 2003/04 y la aprobación en 2010 de la modificación de Durbin a la ley Dodd-Frank que reduce las tarifas comerciales para las tarjetas de débito y promueve la competencia entre las redes de tarjetas. Además, ha habido múltiples intentos de pagos impulsados por comerciantes o centrados en ellos, como Debitman / Tempo y Revolution Money, cuya propuesta de valor principal era tarifas más bajas para los comerciantes. Si bien lo legal / legislativo ha tenido un impacto significativo para los minoristas, los intentos de nuevas redes han fracasado en gran medida en los Estados Unidos, pero los pagos móviles brindan otra oportunidad para intentarlo.