Realmente sigo esto desde un ángulo de análisis técnico. Y lo principal que veo para las tendencias a largo plazo es el diferencial entre los mercados de acciones y bonos. Es decir, en la medida en que los mercados son eficientes, un mercado bursátil sobrevalorado dará como resultado un mercado de bonos de bajo precio, y viceversa. Los movimientos de las personas no hacen mucho al mercado en general porque es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente piensa. Por lo tanto, American Idol no influye tanto como lo retratan las noticias. Lo que realmente vemos en la cantidad de acciones que se compran en comparación con los bonos no es la confianza del consumidor, sino la confianza de aquellos que muestran tendencias todo el día, en conjunto. Y por mucho que sea genial pensar lo contrario, esa ecuación fue perfectamente precisa cuando se trataba de los accidentes 87, 99 y 08. Entonces, programadores, esto es ciencia. Cuando trabajas con índices completos, solo son estadísticas.
Por lo tanto, si se dilata lo suficiente como para que sus señales de compra y venta vengan una vez cada cinco años (es decir, este período de cinco años será un buen período de cinco años, en comparación con el zoom donde solo podría predecir cinco minutos), ver el gráfico de tendencia general dijo de antemano que el mercado:
- sería bueno aproximadamente de 1995 a aproximadamente 2000
- sería malo aproximadamente de 2001 a aproximadamente 2003
- sería bueno aproximadamente de 2003 a aproximadamente 2007
- sería malo aproximadamente de 2007.5 a aproximadamente 2009.5, y
- “será” bueno aproximadamente desde 2009.5 hasta aproximadamente 2014
Perdona el gráfico aproximado, pero no soy un profesional, así que no pasaré demasiado tiempo en esto. Pero verá que las partes verdes son partes de “compra” y las partes negras son partes de “venta”. Me alejé lo suficiente como para que pueda ver cuánto tiempo promedian su longitud, y puedo alejarlo con la misma facilidad a 1962 (porque usé el S&P, que comenzó en 1962).
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No digo que estas predicciones sean ciertas (ceteris paribus due diligence amén), solo que, como pueden ver, incluso un gráfico muy simple y muy dilatado que solo les mostrará las cosas importantes, siempre nos ha mostrado las cosas importantes antes de. No soy economista ni corredor de bolsa, pero puedes buscar en Google News y ver que las revistas financieras estuvieron contando durante años hasta el gran colapso de 2007/2008. Todo el dinero que la gente sabía que iba a suceder, incluido quizás su planificador financiero. Entonces, aquellos que perdieron todo su dinero eran codiciosos, escuchaban a las personas equivocadas o no prestaban atención (no quiero decir eso de mala manera: no se debe esperar que la mayoría de las personas presten demasiada atención al equilibrio o falta de ella dentro un mercado eficiente.) The Economist fue francamente cómico al respecto. Muchas personas (estoy siendo educado al no decir “todos”) en ese mundo sabían que se avecinaba; no sabían qué gota de agua rompería la espalda del camello o qué tan lejos caería, pero sabían ese gráfico de arriba.
Entonces, en resumen, a menos que ocurra algo grande y externo, estás bastante seguro hasta que el S&P se acerque a 1500. En ese punto, todos tus amigos se burlarán de ti por correr, pero debes considerar seriamente correr.
ACTUALIZACIÓN: Alguien acaba de vincularme con esta respuesta mía. Por lo que vale, es 2014 y el S&P está en 1800. Entonces, al menos díganse “más investigación está justificada”. AQUÍ HAY UN GRÁFICO / captura de pantalla MÁS NUEVO, que debido a las restricciones de imagen más nuevas de Quora, ¡podrá hacer zoom! El gráfico superior es el algoritmo que sigo, y el gráfico inferior es el crecimiento en el mercado. Entonces FWIW cuando coinciden, tenía razón. El punto principal aquí es notar las olas. Solo por ahora, ignore cuáles son los ejes y observe cuánto tiempo espera que dure cada burbuja. Solo desde el punto de vista estadístico, ni siquiera desde el punto de vista financiero, es de esperar que vaya a pasar del verde al negro. ¿Cuándo y hasta qué punto es subjetivo, pero si estuvieras surfeando esas olas que esperarías en algún momento a mediados de 2014-2015, no? Eso es todo lo que digo. 