La aplicación más simple es generar un formulario Web to Lead. Esta característica le permite crear un formulario dentro de Salesforce y especificar qué campos desea recopilar. Salesforce proporciona el HTML para el formulario, que luego puede cortar y pegar en una página en blanco en su sitio web. Todos los envíos se envían directamente a Salesforce para que su personal realice un seguimiento, califique y agregue a futuras campañas de marketing. Hay muchos tutoriales en línea, pero aquí hay un video que puede ayudarlo a comenzar.
Un ejemplo similar son los casos. Los casos son entidades dentro de Salesforce que rastrean un problema que tiene una persona en su sitio. Estos se utilizan comúnmente como Solicitud de soporte o Formularios de contacto en un sitio web. Recopilan la información y la ponen en un Caso en Salesforce. El envío no se asociará con un Cliente potencial o un Contacto en Salesforce de manera predeterminada, pero recopila la información y utiliza el flujo de trabajo de Salesforce para garantizar que cada envío se siga con acción.
Conexiones más avanzadas de sitios web con Salesforce
- ¿Cuál es el punto de las compras en línea?
- ¿Puedo agregar una aplicación de múltiples proveedores para mi tienda Shopify?
- ¿Cuáles son algunas estrategias de crecimiento de piratería para las tiendas de Etsy?
- ¿Por qué los productos de Amazon son más caros que eBay?
- ¿Es un error lanzar dos marcas simultáneamente desde la misma plataforma?
Los formularios Web to Lead y Case pueden implementarse simplemente, a menudo sin la ayuda de un profesional de desarrollo web. Sin embargo, si necesita que el sitio web con conexión de Salesforce sea más avanzado, la API del desarrollador ofrece muchas opciones.
Dichas implementaciones son técnicas y requerirían un programador. Algunas de las aplicaciones prácticas que he visto de la API incluyen:
- vincular archivos alojados en el módulo de gestión de documentos de Salesforce para descargarlos del sitio web
- crear un enlace entre la cuenta del sitio web de un cliente y su registro de Lead o Contact en Salesforce, empujando o tirando actualizaciones entre sistemas para garantizar la coherencia
- recopilar registros de correo electrónico en el sitio web y usar un proveedor de servicios de correo electrónico (ESP) de terceros dentro de Salesforce para agregar automáticamente nuevos envíos a campañas de marketing
Aprovechar este marco existente para las conexiones de sitios web con Salesforce le permite asegurarse de que su organización esté trabajando con la información más reciente, todo en un solo lugar. Impide que varias personas entren en contacto con el mismo cable.