Asumiendo que su negocio principal es vender a otros negocios.
Por un tiempo puedes usar una hoja de cálculo. No intentes evolucionar demasiado pronto. La optimización prematura como esta es una gran señal de alerta, ya que significa que estás gastando tiempo en cosas que no son cruciales.
La pregunta clave para usted es cuándo ad hoc se vuelve ineficiente. Para la mayoría de los ejemplos que se me ocurren, debe comenzar a usar un CRM “adecuado” una vez que tenga más de un vendedor. Sin embargo, hay otros negocios donde Intercom puede ser suficiente a largo plazo.
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Otra cosa a tener en cuenta es crear el proceso en lugar de trabajarlo. Mientras esté en la fase creativa, querrá tanta flexibilidad y libertad para experimentar como sea posible. Los CRM son básicamente máquinas de aplicación de procesos, y como tal deben evitarse hasta que esté razonablemente seguro de que el proceso de ventas con el que está trabajando es un v1.
Ah, y una cosa más. Use Salesforce. Es el estándar de la industria, todos los que contrate ya estarán capacitados en él, y esta es un área donde no tiene sentido reinventar la rueda. Todos los que he visto probar finalmente terminan en Salesforce después de perder unos meses.