Si está buscando una herramienta CRM que se integre con su calendario, le recomiendo que pruebe NetHunt . Esta es una solución integrada de Gmail con integración de calendario, seguimientos, canalizaciones, campaña de correo masivo y seguimiento de correo electrónico.
Eche un vistazo a algunas características de integración de correo electrónico y calendario:
Correos compartidos
No hay forma en Gmail de leer correos electrónicos de otras personas a menos que esté en el hilo de conversación original. Esto causó algunos inconvenientes para los usuarios de NetHunt CRM cuando otros compañeros de equipo agregaron sus correos electrónicos a un registro, pero nadie más pudo leerlos. Esto tiene sentido, pero no ayuda en su trabajo.
Ahora puede acceder a todos los correos electrónicos vinculados a un registro , incluso si no forma parte de esa conversación. Como anteriormente, los correos electrónicos vinculados por otras personas están marcados con un ícono de sobre gris, mientras que los que ha agregado son azules. NetHunt le brinda un acceso casi completo a dichos correos electrónicos y su contenido, incluidas las imágenes y los archivos adjuntos .
Nuevo tipo de campo: Fecha
El tiempo juega un gran papel en casi cualquier actividad, desde establecer una fecha límite para el proyecto hasta establecer citas. Ahora puede agregar un campo de Fecha a su registro y completarlo utilizando un conveniente calendario desplegable .
Nuevo tipo de campo: Persona
El nuevo tipo de campo Persona no es muy diferente del tipo de campo Personas, pero como su nombre lo indica, el nuevo campo le permite ingresar solo una persona, mientras que Personas permite muchas. El tipo de campo Persona se puede usar de manera efectiva para agregar un Asignado, Responsable, Propietario u otros campos similares a su registro. Tenga en cuenta que si tiene una carpeta completa dedicada a los datos de contacto de las personas, debe usar un tipo de campo Lista de registros para vincular a un registro correspondiente.
Datos preestablecidos
La mala noticia es que no hay más campos desplegables. ¡La buena noticia es que ahora puede convertir casi todos los campos en una lista desplegable ! Esto se llama Presets que le permiten ingresar una cantidad de valores predefinidos y, al completar un registro, limitan lo que puede ingresar solo a esos valores predefinidos. Por ejemplo, si necesita un campo Etapa o Estado en sus registros, cree un campo de Texto, ingrese los Valores (al igual que con el campo Desplegable que incluye los colores) y haga clic en Presets Only . Si desea permitir el ingreso de nuevos valores además de los Presets, simplemente deje sin marcar la opción Presets Only. De esta manera, los ajustes preestablecidos servirán como pistas o los valores más utilizados.
Opción multilínea
Es posible que haya notado que no hay más tipos de campo de varias líneas al crear un nuevo campo. No se preocupe, sus registros existentes con texto de varias líneas no van a ninguna parte. Pero ahora, en lugar de un tipo de campo separado, puede seleccionar un tipo de campo de texto y convertirlo en varias líneas tras la creación.
Valores sugeridos
Al ingresar datos en los campos Texto, Número o Valor múltiple, NetHunt CRM le sugiere los datos que ingresó previamente en otros registros. Esto ahorra tiempo al ingresar la información repetida, pero con muchos registros, tales sugerencias pueden ser confusas o irrelevantes. Si ese es el caso, puede activar / desactivar “Sugerir desde el historial” editando el campo.
Los campos Persona y Personas tienen un tipo diferente de sugerencias disponibles. Al crear dichos campos, tiene la opción de activar las sugerencias de los contactos (ideal para cuando desea agregar una persona de fuera de su empresa, pero que no tiene un registro separado) y de los usuarios de la carpeta (se puede usar para los Asignados y seleccionando entre las personas que realmente tienen acceso a esta carpeta).
